Le palmarès des éditeurs de logiciel Français

Truffle 100 le classement (Top 100) des éditeurs de logiciels français par Truffle Capital

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2007


Editorial

Eric bessonCertes, nous n’avons pas encore rattrapé nos compétiteurs américains. Mais nous progressons rapidement, le Truffle 100 le montre. Les éditeurs de logiciel Français sont une force vive de l’économie de notre pays. Ils investissent massivement, et plus que jamais!, en R&D s’appuyant sur des équipes nationales performantes. Ils se développent 4 fois plus vite que l’ensemble de l’économie. Ils ont raison !

Il y a désormais dans ce pays les infrastructures, l’environnement académique, technologique, mais aussi fiscal et financier pour relever les défis qui s’offrent à nous et donner un essor nouveau à nos PME innovantes et à notre recherche & développement. La formation des ingénieurs en informatique, dans les grandes écoles et universités françaises, est en effet reconnue dans le monde entier. La France est au tout premier plan Européen, comme l’a démontré le Truffle 100 Europe publié en Décembre dernier à Bruxelles.

Cette troisième édition du Truffle 100 met en valeur la vitalité des éditeurs nationaux, révèle leur capacité à créer de la valeur et des emplois et montre leur potentiel. Leur succès est crucial pour notre pays. L’innovation est portée par les entreprises de toutes tailles, avec un rôle essentiel joué par des PME, en particulier dans le domaine du logiciel où les investissements sont principalement incorporels et les ruptures technologiques fréquentes et profondes. Certes elles sont encore peu nombreuses, mais la France se montre capable de «produire» des PME ayant la capacité à devenir leader mondial.
Le succès rencontré par les Forums du financement de l’innovation et de la compétitivité témoigne de ce nouvel élan : une volonté accrue de fédérer les acteurs et de développer les synergies afin d’accélérer notre compétitivité.

Les efforts qui restent à accomplir sont colossaux mais j’ai confiance. C’est le moment d’investir, de développer, d’entreprendre, de créer pour que la France devienne l’un des leaders mondiaux de l’innovation
Lors du prochain Truffle 100 je suis convaincu que nous pourrons à nouveau constater le dynamisme de nos industries de technologie en général et du logiciel en particulier.

François Loos,
Ministre délégué à l’Industrie

Bernard-Louis RoquesNous sommes heureux de vous livrer cette 3ème édition du Truffle 100, le palmarès de référence de l’industrie française des éditeurs de logiciels, publié par Truffle Venture , le CXP, Syntec Informatique et Mar-Tech & Finance.En décembre dernier à Bruxelles, en présence de Viviane Reding (Commissaire Européen aux Technologies de l’Information), nous avions publié le Truffle 100 Europe. Il démontre notamment  que le dynamisme des éditeurs Français est une réalité.Avec le Truffle 100, c’est confirmé ! Les éditeurs représentent une puissance de feu majeure en matière de R&D.
Jugez-en vous-mêmes : presque 3 milliards d’Euros investis en 3 ans (plus de 20 fois le budget de l’INRIA !), 1 400 emplois scientifiques créés sur un an, 10 000 emplois R&D au total !

Il est remarquable que cette capacité d’innovation ne soit pas seulement autofinancée, mais qu’elle soit largement contributrice nette d’impôts : 245 millions d’? d’IS acquittés sur l’exercice 2006 (93% du budget annuel des aides de l’Anvar)!
Pour autant, point de répit. L’horizon n’est pas dégagé, loin s’en faut. L’heure de la consolidation approche. Depuis l’acquisition de Peoplesoft pour 10,6 milliards $ en 2005 à celle toute récente d’Hyperion pour 3,3 milliards $, Oracle aura dépensé près de 20 milliards $!

La traditionnelle trilogie licences-maintenance-services est ébranlée par de nouveaux business-models : le Saas (Software as a service), l’open source…De nouveaux concurrents s’apprêtent à débarquer (la Chine génère plus d’ingénieurs que les USA, la moitié des créateurs de start-ups de la Silicon Valley sont asiatiques…). Il faut se mobiliser. Les éditeurs de logiciel attirent l’attention des pouvoirs publics, c’est une grande satisfaction. Ils méritent désormais une politique industrielle à part entière!

Bernard-Louis Roques,
General Partner, Truffle Venture

Bernard-Louis RoquesLégende photo : de gauche à droite
Laurent Calot, PDG, Le CXP
Jean-Pierre Brûlard, Président du comité éditeur, Syntec Informatique, VP EMEA, Business Objects
Bernard-Louis Roques, General partner, Truffle Venture
François Loos, Ministre délégué à l’Industrie
Jean Mounet, Président, Syntec Informatique Vice-président, Sopra Group
Emmanuel Libaudière, Directeur associé, Mar-Tech & Finance





Chiffre d'Affaires


Chiffres de l'industrie du logiciel, 2007, analyse du marché du logiciel

Nous sommes heureux de vous livrer cette 3ème édition du Truffle 100, le palmarès de référence de l’industrie française des éditeurs de logiciels, publié par Truffle Venture , le CXP, Syntec Informatique et Mar-Tech & Finance. En décembre dernier à Bruxelles, en présence de Viviane Reding (Commissaire Européen aux Technologies de l’Information), nous avions publié le Truffle 100 Europe. Il démontre notamment que le dynamisme des éditeurs Français est une réalité

Avec le Truffle 100, c’est confirmé ! Les éditeurs représentent une puissance de feu majeure en matière de R&D. Jugez-en vous-mêmes : presque 3 milliards d’Euros investis en 3 ans (plus de 20 fois le budget de l’INRIA !), 1 400 emplois scientifiques créés sur un an, 10 000 emplois R&D au total !

Il est remarquable que cette capacité d’innovation ne soit pas seulement autofinancée, mais qu’elle soit largement contributrice nette d’impôts : 245 millions d’? d’IS acquittés sur l’exercice 2006 (93% du budget annuel des aides de l’Anvar)! Pour autant, point de répit. L’horizon n’est pas dégagé, loin s’en faut.

Croissance

CA global = 6,3 milliards d’€ +14%
(5,4 milliards d’€ en 2005)

CA «édition» = 4,2 milliards d’€ +16,5%
(3,6 milliards d’€ en 2005)

croissance des éditeurs de logiciel, 2007

CA du 100ème éditeur(millions d’€)
2006 2005 2004
2,8 2,5 1
CA du 50ème éditeur(millions d’€)
2006 2005 2004
9 7 4

Stabilité de la pondération du CA

croissance des éditeurs de logiciel, 2007

Variations du CA 2006/2005

86% des éditeurs, ont un CA «édition» en croissance
12% en décroissance
2% stable

19 éditeurs ont progressé dans le classement
11 ont conservé leur place
62 ont perdu au moins une place

Attractivité de la bourse

2006 2005 2004
25 23 16

R&D


Force de frappe majeure en R&D
1,1 milliards d’€ investis en 2006
2,8 milliards investis en 3 ans

Effectif total

  • 50 157
  • +13 % (+14% en 2005)
  • Près de 6 000 emplois créés

Effectif R&D : créations d’emplois

  • 9 933 
  • +16,2% par rapport à 2005
  • Environ 1 400 emplois créés

Stratégie, R&D, éditeurs de logiciel, 2007
Résistance à la délocalisation
73% des éditeurs interrogés, contre seulement 67% en 2005, déclarent ne pas envisager de délocaliser leur R&D
Raisons évoquées :

Stratégie, R&D, éditeurs de logiciel, 2007
69% des éditeurs interrogés prévoient une augmentation des investissements

Le palmarès Truffle 100 est réalisé à partir d’une enquête par questionnaire. Les entreprises participantes ont déclaré respecter les critères de participation.
Le Palmarès a été réalisé sur la base des données transmises par chaque entreprise participante, éventuellement complétées dans certains cas par des sources extérieures. Certaines données, de nature confidentielle, sont traitées uniquement de façon agrégée.
Les auteurs ont réalisé ce Palmarès au mieux vis à vis du risque d’erreur inhérent à toute parution de même nature.
Réalisation & études : Catherine Brault, le CXP, 12 rue Godot de Mauroy 75009 Paris, cbrault@lecxp.com
Directeur de publication : Bernard-Louis Roques, Truffle Venture, 25 rue Marboeuf 75008 PARIS, bernie@truffle-venture.com
Si vous souhaitez participer à la prochaine édition du Truffle 100, inscrivez-vous sur www.truffle100.com


Rentabilité


Rentabilité nette = 11,5 % du CA «édition» contre 9,3% en 2005 et 8,6% en 2004
Rentabilité agrégée du Truffle 100 : 483 millions d’€

Pondération des profits

rentabilité des éditeurs de logiciels, 2007


Poids des régions


Concentration des éditeurs autour de la «Paris Valley»

Poids des régions


Tendances


les enjeux


Palmarès


Rang Entreprise Région CA «édition» 2006 (1)(2)(3) CA total 2006 Effectif total (4) Effectif R&D
1

DASSAULT SYSTEMES

IDF

bourse

1 177,5

1 177,5

6 840

3 164

2

BUSINESS OBJECTS

IDF

bourse

994,0

994,0

5 367

1 450

3

CEGID

RA

bourse

196,3(2)

228,2

2 000

450

4

GL TRADE

IDF

bourse

184,8

184,8

1 156

400

5

SOPRA GROUP - AXWAY

IDF

bourse

139,2

897,7

9 900

600

6

ILOG

IDF

bourse

109,7

109,7

720

192

7

GFI INFORMATIQUE

IDF

bourse

92,5(3)

633,1

8 385

*65

8

CARTESIS

IDF

bourse

92,4

92,4

568

120

9

AVANQUEST SOFTWARE

IDF

bourse

75,1

75,1

450

135

10

ESI GROUP

IDF

bourse

66,0

66,0

629

193

11

SOLTIM-PROVAL (GROUPE CEGEDIM)

IDF

 

59,8

62,0

430

250

12

GENERIX - INFLUE

NPDC

bourse

46,0

46,0

420

95

13

LINEDATA SERVICES

IDF

bourse

44,5

148,3

900

150

14

FIDUCIAL INFORMATIQUE

RA

 

40,0

43,0

400

71

15

GROUPE SAB

IDF

 

35,0

35,0

390

195

16

VIVEO

IDF

 

31,0

53,0

527

80

17

ARES

IDF

bourse

28,2

456,2

1901

60

18

PROLOGUE

IDF

bourse

27,0

27,5

113

29

19

ESKER

RA

bourse

25,0

25,0

230

40

20

MISSLER SOFTWARE

IDF

bourse

25,0

25,0

220

75

21

ORSYP

IDF

 

24,0

24,0

215

62

22

INFOVISTA

IDF

bourse

23,0

41,0

215

66

23

COHERIS

IDF

bourse

22,9

31,3

340

46

24

AXEMBLE

RA

 

22,0

22,0

150

*40

25

BODET

PDL

 

21,5

43,7

497

45

26

IGE + XAO

MP

bourse

19,7

19,7

355

*47

27

CAST

IDF

bourse

19,0

22,8

220

*168

28

LEFEBVRE SOFTWARE

PACA

 

18,0

19,0

200

40

29

CYLANDE

NPDC

 

17,8

21,8

209

72

30

PLANISWARE

IDF

 

16,7

16,7

95

24

31

ITESOFT

LR

bourse

16,5

16,5

149

40

32

EVER TEAM

RA

 

16,2

16,2

160

36

33

SYSTAR

IDF

bourse

15,7

15,7

88

25

34

4D

IDF

 

15,5

15,5

130

40

35

ORDIROPE

RA

 

15,3

15,3

123

26

36

ACA

IDF

 

13,5

13,5

99

12

37

HARDIS

RA

 

12,5

34,0

416

54

38

DIMO GESTION

RA

 

12,3

12,3

130

20

39

ESTEREL TECHNOLOGIES

IDF

 

12,0

12,0

130

42

40

CIRIL

RA

 

11,7

12,1

105

32

41

PROGINOV

PDL

 

11,7

11,7

95

50

42

SNEDA

PDL

 

11,3

11,3

110

45

43

HARVEST

IDF

bourse

10,3

10,3

93

40

44

IGA

IDF

 

10,2

10,2

130

15

45

EMAILVISION

IDF

bourse

9,8

9,8

85

10

46

QUALIAC

IDF

 

9,8

10,8

103

50

47

ITN

IDF

 

9,3

9,3

82

21

48

ACCESS COMMERCE

MP

bourse

9,2

9,2

100

22

49

FIMASYS

IDF

 

9,2

11,1

105

24

50

SEFAS INNOVATION

IDF

 

9,0

9,0

75

19

51

DATAFIRST

RA

 

8,9

8,9

130

25

52

A2IA

IDF

 

8,5

8,5

42

30

53

SIS

IDF

 

8,3

9,5

92

20

54

STAFF AND LINE

IDF

bourse

8,3

10,8

104

15

55

AS GROUPE

IDF

 

8,0

8,0

95

19

56

LASCOM

IDF

 

7,8

10,0

92

16

57

GROUPE DP LOGICIELS

RA

 

7,5

7,5

71

22

58

SYLOGIS

IDF

 

6,8

8,2

80

30

59

DIVALTO

ALS

 

6,7

6,7

55

32

60

SIVECO GROUP

IDF

 

6,5

6,5

79

25

61

AS INFOR

IDF

 

6,4

6,4

55

22

62

POLYSPACE

RA

 

6,3

6,3

61

22

63

ARPÈGE

PDL

 

5,9

6,2

71

14

64

OPSYS

RA

 

5,9

5,9

66

13

65

WEDIA

IDF

 

5,8

5,8

55

10

66

INFOTEL

IDF

bourse

5,7

70,3

626

 

67

CARL INTERNATIONAL

RA

 

5,6

5,6

53

12

68

EFFISOFT

IDF

 

5,5

5,5

62

6

69

DEAL INFORMATIQUE

AQU

 

5,5

6,0

70

25

70

FUTURMASTER

IDF

 

5,4

5,4

36

11

71

FIRCOSOFT

IDF

 

5,4

5,4

37

12

72

DOUBLETRADE

IDF

bourse

5,3

5,5

49

6

73

VIGNON INFORMATIQUE FRANCE

PDL

 

5,2

10,7

135

56

74

DYNASYS

ALS

 

5,0

5,0

47

19

75

SPRING TECHNOLOGIES

IDF

 

5,0

14,0

140

15

76

ASTEROP

IDF

 

5,0

5,0

42

16

77

ACTEOS

NPDC

 

4,9

10,2

102

20

78

HOLY-DIS

IDF

 

4,9

4,9

55

20

79

GROUPE PENSEZ SOLUTIONS

ALS

 

4,8

4,8

52

20

80

SYLOB

MP

 

4,7

4,7

87

20

81

DDS LOGISTICS

IDF

 

4,6

4,6

55

20

82

GROUPE COGESER

MP

 

4,5

5,5

65

7

83

SYSPERTEC COMMUNICATION

IDF

 

4,3

4,3

22

8

84

SYSLOAD SOFTWARE

IDF

 

4,3

4,3

35

12

85

KHEOPS

IDF

 

4,3

6,3

35

5

86

AUDITEC

IDF

 

4,2

4,2

32

13

87

MICROMEGAS

RA

 

4,2

4,2

57

9

88

ISILOG

IDF

 

4,0

4,0

61

38

89

TALIANCE

IDF

 

3,7

4,1

50

15

90

EUDOWEB

IDF

 

3,6

3,6

40

5

91

KIMOCE

ALS

 

3,6

3,6

35

14

92

IGC

IDF

 

3,6

3,6

35

12

93

OCTIME

AQU

 

3,6

3,6

42

6

94

DENY ALL

IDF

 

3,5

3,5

34

17

95

CERAI - GROUPE VARILAB

LR

 

3,5

3,5

23

3

96

KDP INFORMATIQUE

ALS

 

3,3

3,3

25

4

97

AVENUESOFTWARE

IDF

 

3,2

3,7

18

8

98

GIC

IDF

 

3,0

3,0

22

9

99

EQUITIME

RA

 

2,8

2,8

43

23

100

SYDEL

BRE

 

2,8

15,3

137

85